DA 5 A 15 MLD IN 20 ANNI IL MERCATO DI TV E STAMPA IN ITALIA
I dati del IX Rapporto IEM, che verrà presentato a Roma il 14 dicembre, in occasione del Quarto Summit sullindustria della comunicazione.
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Vale circa 15 miliardi di euro il mercato di tv e stampa in talia. In 20 anni, dal 1986 al 2006, quello della televisione è passato da 2,5 a 6,8 mliardi di euro (7,6 se si considerano gli investimenti pubblicitari lordi e non i ricavi netti delle emittenti) mentre il settore dei giornali e dei periodici nello stesso periodo è passato da poco più di 2,5 miliardi a oltre 8 miliardi di euro.
I dati sono contenuti nel IX Rapporto dell’ Istituto di economia dei media (IEM) – che verrà presentato a Roma il 14 dicembre in occasione del Quarto Summit sullindustria della comunicazione.
Andrea Marzulli , responsabile area studi strategici e di mercato dell IEM, ha anticipato i tratti essenziali del Rapporto in questo articolo per key4biz.
In questi 20 anni, spiega il ricercatore, la televisione è stata lunica, fra i mezzi a contenuto editoriale, a non conoscere variazioni annue negative. Anche nel terribile 2001, il mercato riuscì a progredire dello 0,1% (il calo del 4% della pubblicità fu compensato dalla crescita del 20% degli abbonamenti).
Oltre il 2001, aggiunge Marzulli, il periodo più duro per la televisione è stato la fine degli anni 80, quando il mercato pubblicitario si è praticamente fermato con la sola performance positiva dei ricavi da canone. Tra il 1992 e il 2000 si evidenzia, invece, una forte progressione con tassi dincremento annuo che dal 5% arrivano al 15%. Solo home-video e periodici hanno mostrato una crescita paragonabile, se non migliore.
Quanto alla pubblicità, rileva Marzulli, nel 1986 essa costituiva il 79% delle entrate del sistema, il canone il 21% e gli abbonamenti non esistevano ancora (appariranno solo nel 1990, con lo 0,3%). In cinque anni la quota della pubblicità scende rapidamente (dal 79 al 70%) ma più che altro a favore del canone (dal 21 al 29%). Dopo il 1991 la curva decrescente rallenta, fino ad arrivare al 62% di oggi, sempre computando gli investimenti lordi. Nel frattempo, però, anche il canone è entrato in una fase negativa (nel 2005 è sceso sotto i livelli del 1986), e la quota persa dalla pubblicità è stata guadagnata dagli abbonamenti (saliti a poco meno del 19%, sempre considerando gli investimenti pubblicitari lordi). Nella prima metà del decennio in corso, infatti, non è mistero che le vendite dirette al consumatore nel mercato televisivo siano cresciute molto più degli investimenti pubblicitari, seguendo un trend analogo a quanto avvenuto nei quotidiani e nei periodici.
Sempre nel 1986, precisa Marzulli, il mercato combinato dei Quotidiani e dei Periodici valeva poco più di 2,5 miliardi di euro, mentre oggi ne vale poco più di 8. Il testa a testa fra i due mercati storicamente rivali Quotidiani e Periodici da una parte, Televisione dallaltra continua, quindi, a vedere i primi prevalere di poco.
Anche in questi due comparti, a partire dal 2001, il peso relativo dei ricavi da vendita, rispetto a quelli pubblicitari, ha preso a salire vertiginosamente, grazie soprattutto al fenomeno dei prodotti collaterali e in parte per le cattive performance del mercato pubblicitario in generale. Storicamente, le vendite incidono maggiormente nei ricavi dei Periodici rispetto ai Quotidiani, e questo per tutto il ventennio di riferimento. Ma questa differenza si è acuita maggiormente negli ultimi anni. Nel 2005, le vendite hanno rappresentato il 77% dei ricavi dei periodici; lanalogo dato riferito ai quotidiani è il 56% (nel 1986 erano, rispettivamente il 58 e il 50%).
Lequilibrio delle risorse rispecchia la divaricazione dellofferta fra free e pay (nella tv è in ascesa il modello pay, nella stampa il pieno sviluppo del modello free è alle porte), mentre la tematizzazione dellofferta traina il modello a pagamento (la pay-tv e i periodici).
La congiuntura sfavorevole ha contribuito a ridurre il peso degli investimenti pubblicitari, dunque, ma come gli analisti sanno bene, la crescita della pay-tv è un fenomeno strutturale, sul quale gli operatori (quelli che ne cavalcano londa e quelli che se ne difendono) fanno ormai un affidamento sicuro.
Di lettura più difficile è il futuro della stampa. Lascesa della free-press rappresenta sicuramente un fenomeno a favore dellincidenza delle risorse pubblicitarie ma il problema degli editori della carta stampata è anche quello di costruire valore sul proprio business originario. E forse, così come i contenuti premium, quelli per cui si è disposti a pagare, si stanno sempre più trasferendo dalla televisione generalista alla pay-tv (e dopo lo sport e il cinema, potrebbe toccare alla fiction), anche leditoria quotidiana troverà un proprio equilibrio interno se lofferta a pagamento saprà, appunto, far pesare la valenza premium dei propri contenuti rispetto a una stampa generalista gratuita.
La televisione si trova, poi, in una lunga fase di spacchettamento della catena del valore. A parte laccezione più nota, quella fra content provider e network, lIstituto di Economia dei Media si è dedicato nel IX Rapporto a quella fra produzione e aggregazione di contenuti, che mostra le più evidenti ricadute sullofferta. Il mercato della produzione televisiva indipendente vale oggi circa 700 milioni di euro, ossia poco meno del 30% dei 2,5 miliardi di euro circa di spesa in programmazione delle emittenti generaliste (altrimenti soddisfatta dalla produzione in-house e dallacquisto diritti).
Un analogo spacchettamento della filiera nel mercato della stampa ha finora toccato i Periodici più che i Quotidiani, ed è ancora tutto da verificare e quantificare.